Как настроить интеграцию Estimates.guru с amoCRM

Интеграция с Estimates.guru позволяет создавать сметы прямо на странице сделки amoCRM.

Возможности виджета "Сметы с Estimates.guru»

• Создание и редактирование сметы прямо из сделки в amoCRM
• Управление публичными ссылками на сметы
• Автоматическое обновление смет
• Экспорт сметы в PDF/XLS

Удобный пользовательский интерфейс, наличие шаблонов и каталогов дадут вам возможность сделать смету «в два клика».

Готовую смету можно скачать в формате PDF или XLS, а также отправить ссылку на смету в веб-формате. Как работает интеграция.

После подключения интеграции вы можете зайти в карточку сделки и приступить к работе со сметами, кликнув на вкладку «Сметы» в левом блоке. Далее:

• Для создания новой сметы нажмите кнопку «Создать смету» и в открывшемся окне выберите шаблон.
• Чтобы добавить ранее созданную смету к сделке нажмите на кнопку «Привязать смету».
• Для отправки сметы клиенту вы можете сгенерировать уникальную ссылку на смету или сконвертировать смету в PDF или XLS

Как настроить интеграцию amoCRM с Estimates.guru

1. Авторизуйтесь в своем аккаунте amoCRM
2. В меню выберите пункт: Настройки > Интеграции
3. В поиске введите: «сметы»

Нажмите кнопку: Установить

Далее следуйте инструкциям на экране

Для продолжения работы вам нужно будет авторизоваться или зарегистрироваться в сервисе Estimates.guru, нажав на кнопку «Авторизоваться».

Если у вас уже есть аккаунт в Estimates.guru, вам нужно будет предоставить доступ к вашим сметам.

Готово!